集体编导
艺术指导：特伟
技术指导：钱家骏
背景设计：郑少如、方澎年
动画设计：唐澄、邬强、戴铁郎、徐景达（阿达）、吕晋、严定宪、矫野松、林文肖、段俊、浦家祥、杨素英、葛桂云
摄影：段孝萱、游涌、王世荣
作曲：吴应炬
片长：20分钟
出品年代：1961年
出品单位：上海美术电影制片厂
内容简介：
池塘里的小蝌蚪慢慢长大，它们要寻找自己的妈妈，却不知道妈妈长得是什么样。经历了一个又一个波折，它们将金鱼、螃蟹、乌龟、鲶鱼误认为自己妈妈。最后小蝌蚪们终于找到了自己的妈妈，它们也从蝌蚪变成了青蛙。该片是我国第一部水墨动画片。水墨动画的成功研制是我国对世界动画艺术的贡献，它打破了动画片单线平涂的传统形式，将水墨画与动画技术结合，创造出令人叹为观止的艺术魅力。
漫画家方成说：“这部片子具有独特的艺术风格。可以说每个镜头都是一幅动人的画面，使观众感到象是走进了艺术之宫。”法国《世界报》评论这部影片时赞扬说：“中国水墨画的景色柔和，笔调细致，还有小蝌蚪忧虑、犹豫和快乐的动作，使这部影片产生了魅力和诗意。”1962年，著名文学家茅盾看了这部影片，写下诗一首：“白石世所珍，俊逸复清新。荣宝擅复制，往往可乱真。何期影坛彦，创造惊鬼神。名画真能动，潜翔栩如生。柳叶乱飘雨，芙渠发幽香。蝌蚪找妈妈，奔走询问忙。只缘执一体，再三认错娘。莫笑蝌蚪傻，人亦有如此。认识不全面，好心办坏事。莫笑故事诞，此中有哲理。画意与诗情，三美此全具。”
该片获1961年瑞士第十四届洛迦诺国际电影节短片银帆奖，1962年第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖， 1962年法国第四届安纳西国际动画节短片特别奖，1964年第四届戛纳国际电影节荣誉奖，1978年南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节一等奖，1981年法国蓬皮杜文化中心第四届国际青少年电影节二等奖。